Una gran mayoría de datos manejados en ProOvinos / Agroproyección 2021, realizado
recientemente por CharrúaTv -ZasMedia, son coincidentes con un informe publicado en estas
horas por el Instituto Nacional de Carnes.
Según el documento titulado Carne ovina: Oportunidades y desafíos para Uruguay en el mercado
internacional, al igual que en el referido evento, se asegura que “el mercado exterior de carne
ovina presenta características salientes: precio elevado y creciente, muy alta concentración
en la oferta y demanda en aumento”.
Además, según el informe, “existe demanda sostenida y creciente en volumen y precio”.
En contrapartida, como se manejó en las participaciones de los destacados expertos, “
existen restricciones de acceso a mercado que inhiben el total aprovechamiento de las
oportunidades” .
Estos conceptos fueron manejados por el Sub secretario de Ganadería Agricultura y Pesca
Ing. Agr. Ignacio Buffa en la apertura del referido foro virtual y por el Gerente de Marketing
de INAC Ing. Agr. Lautaro Pérez, en el cierre.
AGROPROYECCION 2021/PROOVINOS, contó con cerca de 5.000 asistentes vía Internet
durante los 2 jornadas de realización.
Todas las intervenciones ya están publicadas
El informe de INAC es este:
MERCADO INTERNACIONAL
La carne ovina se posiciona como un segmento de alto valor dentro del mercado
internacional de proteína animal. Algunas características que dan cuenta de ello son las
siguientes:
Segmento de mercado relativamente “pequeño” en el comercio internacional de
carnes: Si se consideran las cuatro principales carnes, el comercio ovino es el de
menor magnitud relativa. La comercialización anual promedio de carne ovina en los
últimos cinco años fue de 5,2 mil millones de dólares y 870 mil toneladas
aproximadamente. Esto es el 6% del valor y 3% del volumen comercializado
internacionalmente de carnes y menudencias.
Mercado creciente: El mercado internacional de carne ovina ha crecido 63%
respecto a los valores comercializados en 2010. La mayor parte de este aumento se
explica por China, que representa el 65% del incremento total. Estados Unidos y
Qatar fueron el segundo y tercer importador con más dinamismo en este período,
representando el 15% y 7% del aumento respectivamente.
Elevado precio por tonelada: En los últimos cinco años, la carne ovina se ha
comercializado a un precio promedio de 5800 dólares por tonelada
aproximadamente. En términos reales, esto es cuatro veces superior al de la carne
aviar y dos veces superior al de la carne porcina. Para el caso de la carne bovina, la
brecha es de 20% a favor del ovino. Además, la tendencia de largo plazo muestra un
marcado encarecimiento relativo de esta proteína respecto al resto de las carnes:
desde 1990, la carne ovina se ha encarecido a un ritmo anual promedio de 3%
respecto a la carne aviar, porcina y bovina.
En cuanto a los actores participantes de este mercado, se observa una alta concentración
del lado de la oferta: En 2020, Australia y Nueva Zelanda representaron cerca del 90% del
valor comercializado de carne ovina. Uruguay aportó cerca del 1%. Este patrón se ha
mantenido estable los últimos diez años. Por su parte, el lado de la demanda presenta una
mayor diversificación: En 2020, China fue el importador más relevante en valor, con 28% del
valor total importado. Otros importadores relevantes son Estados Unidos, la Unión Europea
y Medio Oriente.
EXPORTACIONES DE CARNE OVINA DE URUGUAY
Existe demanda sostenida y creciente para la carne ovina uruguaya. En 2020, Uruguay
exportó carne ovina por un valor de 76 millones de dólares y 15 mil toneladas. Esto
representa el 4% de la exportación total de carnes y subproductos, y el 1% de las
exportaciones de bienes de nuestro país [1] . En los primeros cinco meses de 2021, las
exportaciones de carne ovina alcanzan un valor de 51 millones de dólares y 10 mil
toneladas, representando un crecimiento de 140% en valor y 150% en volumen respecto al
mismo período de 2020.
El mercado de colocación más relevante fue China, el cual adquirió el 63% de las
exportaciones uruguayas en valor. Brasil fue el segundo más relevante, con una
participación de 24%. La alta participación de China en la canasta de destinos de
exportación de carne ovina uruguaya es un fenómeno relativamente reciente: el gigante
asiático desplazó la posición de Brasil como destino dominante en 2019, luego de que este
último haya permanecido ocho años como principal mercado de exportación. Esta
tendencia se afirma en los primeros cinco meses de 2021: en este período, representó el
85% de las exportaciones de carne ovina uruguaya en valor.
En cuanto a los productos, se percibe una clara tendencia a la concentración de las
exportaciones en carcasas, canales y medias canales en detrimento de cortes definidos. Este
patrón está directamente relacionado con el aumento de la participación de China en la
canasta de destinos de exportación uruguaya.
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ACCESO A MERCADOS
Uruguay posee un nivel de acceso “intermedio” a los mercados internacionales de carne
ovina: Actualmente, nuestro país accede al 43% [2] del comercio mundial. De este valor, 31
puntos porcentuales (pp) se explican por el acceso al mercado de carne con hueso a China.
Los que siguen en relevancia son los mercados con hueso de Estados Unidos (5 pp) y el de
Emiratos Árabes Unidos (1 pp). Cabe destacar que Arabia Saudita, UE y Reino Unido, por
ejemplo, son países para los que existe habilitación sanitaria pero distintos elementos
inhiben que se materialice comercio en volúmenes sustantivos.
Para aumentar este nivel de acceso a los mercados y aprovechar las oportunidades descritas
anteriormente, es necesario trabajar en torno a dos conjuntos de obstáculos:
Acceso sanitario: los mercados internacionales tienden a imponer mayores
exigencias sanitarias a la importación de carnes con hueso que a la carne sin hueso.
El 77% del comercio de carne ovina es con hueso, lo que implica que superar estas
barreras sanitarias es altamente relevante para maximizar el aprovechamiento de
este mercado. Actualmente, Uruguay no cuenta con habilitaciones a mercados con
hueso relevantes, como Reino Unido, la Unión Europea y Canadá. Asimismo,
Uruguay cuenta con acceso para carne ovina con hueso en Estados Unidos bajo
condiciones específicas de bioseguridad (“compartimento ovino”) [3] . Esto implica que
la mayoría de la carne ovina nacional no sea elegible para este destino.
Acceso arancelario: Uruguay accede a China, su principal mercado, en condiciones
de relativa desventaja frente a los principales competidores, Australia y Nueva
Zelanda. Mientras que la carne ovina uruguaya accede con un arancel promedio de
15% [4] al gigante asiático, Australia accede con un arancel de 3% (que será 0% en
pocos años) y Nueva Zelanda lo hace con 0%. Existen otros mercados donde
Uruguay no cuenta con acuerdos comerciales preferenciales pero donde los
aranceles no son una barrera, dado que los aranceles por defecto que se cobran a
estos productos son relativamente bajos (Estados Unidos y Canadá).