Informe especial: Perspectivas de la producción y colocación de carnes de Uruguay en los mercados internacionales (octubre 2026)

hace 22 horas

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Por Jorge Alonzo

1- Contexto global: escasez relativa de ganado y soporte a los precios

El escenario internacional de la carne vacuna se caracteriza por una oferta global ajustada en 2025-2027, derivada de la fase de recomposición o contracción de rodeos en varios de los principales productores. Esto sostiene precios históricamente altos y abre oportunidades para países como Uruguay que mantienen o expanden su oferta.

Estados Unidos: El inventario de enero 2026 se ubicó en 86,2 millones de cabezas (el más bajo desde 1951). Las vacas de carne alcanzaron el nivel más bajo desde principios de la década de 1960. El terneraje 2026 se proyecta en torno a 32,5 millones (−2 %). Aunque hay señales iniciales de retención de vaquillonas de reposición (julio 2026), la reconstrucción es lenta. La producción de carne cae y las importaciones se mantienen en niveles récord o cercanos a ellos. Esta escasez es el principal motor de la demanda de carne de calidad y de trimmings (lean) de Uruguay y otros orígenes.
Oceanía:
- Australia: El rodeo se estima en torno a 30,8 millones de cabezas en 2026 y se proyecta una disminución gradual hacia 29,7 millones en 2028 (MLA). Se alcanzan récords de faena y producción (>3 millones de toneladas en 2026), pero el USDA anticipa una baja de producción (~2 %) y de exportaciones (~3 %) en 2027, limitada por la cuota china y menor disponibilidad relativa. La productividad mejora gracias a genética, fertilidad y engorde a corral, pero la oferta total no se expande de forma sostenida.
- Nueva Zelanda: El rodeo total se recupera ligeramente (proyecciones USDA alrededor de 9,8-10 millones de cabezas hacia 2026-2027), con retención de vientres impulsada por márgenes. Sin embargo, la faena se ajusta y la producción se mantiene por debajo de máximos históricos, con riesgos climáticos (El Niño).
Otros competidores: Brasil, Argentina y la Unión Europea también enfrentan restricciones de oferta o cuotas. El USDA proyecta que las exportaciones mundiales de carne vacuna caigan ~0,6 % en 2027 (a ~13,89 millones de toneladas carcasa), con bajas en Brasil (−1 %), Australia (−3 %), EE.UU. (−1 %), UE y Argentina, solo parcialmente compensadas por aumentos en India, Uruguay, México y Paraguay. La producción mundial se mantiene prácticamente estable.

En este contexto de merma de disponibilidad de ganado en los grandes productores de calidad (especialmente EE.UU. y Oceanía), los precios internacionales se mantienen firmes. Uruguay ha logrado precios promedio de exportación que en algunos períodos superaron a los de Australia, con un Ingreso Medio de Exportación (IMEx) que alcanzó máximos históricos (alrededor de US$ 5.400-6.000/t peso canal según el período y fuente).

2. Situación y perspectivas de Uruguay

Uruguay mantiene un rodeo estable-creciente y una alta orientación exportadora (~80 % de la producción se exporta). Datos preliminares DICOSE/SNIG 2025-2026 sitúan el stock bovino en ~11,84 millones de cabezas (+3,5 %), impulsado por categorías jóvenes y un terneraje récord superior a 3 millones de cabezas. El stock ovino continúa en caída.

Producción y faena (proyecciones USDA y datos locales):

Producción de carne vacuna (peso carcasa): ~635 mil t en 2025, ~595 mil t en 2026 (ajuste por menor faena), y recuperación a ~650 mil t en 2027 (máximo desde 2021, +10 % interanual).
Faena: ~2,4 millones de cabezas en 2025, ~2,175 millones en 2026 y ~2,35 millones en 2027.
Tendencia estructural: animales más jóvenes y más pesados (peso promedio de faena en récords, alrededor de 269-276 kg carcasa). El engorde a corral/suplementación con granos gana peso (proyección de 40-45 % de la faena en 2027; capacidad de corrales en expansión significativa).

Exportaciones:

2025: ~522 mil t CWE.
2026: ~470 mil t (ajuste por menor oferta).
2027: ~520 mil t CWE (máximo desde 2021, +11 % respecto a 2026).
En el ejercicio 2025/26 se registraron récords de ingresos (alrededor de US$ 2.780 millones en carne vacuna según INAC, con volúmenes similares al año previo pero precios muy superiores). El USMCA (especialmente EE.UU.) y China concentran la mayor parte de los envíos; en valor, EE.UU. ha liderado o empatado en períodos recientes. Otros destinos relevantes: UE (cuotas Hilton, HQB y potenciales del acuerdo Mercosur-UE), Israel (precios altos en cortes kosher), y mercados en desarrollo (Japón con potencial si avanza CPTPP, entre otros).

La trazabilidad total, estatus sanitario (libre de fiebre aftosa con vacunación, riesgo despreciable de BSE) y producción mayoritariamente a pasto (con creciente proporción grain-fed) posicionan a Uruguay como proveedor confiable de carne “natural”, trazable y de calidad.

3. Demanda de genética y mejoramiento de la cría

Los altos precios del ganado y la carne, sumados a la necesidad de mayor eficiencia (más kilos por animal, mejor conversión, terminación más rápida para corrales y carcasas más pesadas), impulsan una fuerte demanda de genética de punta.

Angus es la raza dominante en comercialización de toros (~61 % en 2025) y en nacimientos registrados.
Existe crecimiento sostenido en el uso de evaluaciones genéticas (DEP/GDEP), genómica (más de 15.000 animales genotipados en Angus y plataformas en expansión), transferencia de embriones y semen. Se combina genética nacional de cabañas líderes con importaciones de EE.UU. y Argentina.
Los productores invierten en pasturas, corrales y reproductores porque “la genética se paga sola” en un contexto de precios altos. Las zafras de toros muestran demanda pujante y revalorización de precios.
Uruguay cuenta con sistemas de evaluación genética desde hace décadas y plataformas de fenotipado intensivo (eficiencia de conversión, emisiones de metano) que apoyan objetivos de sostenibilidad y productividad. Esto se alinea con metas de reducción de intensidad de emisiones y con las exigencias de mercados premium.

La mejora genética acelera la respuesta productiva: más terneros, animales que alcanzan pesos objetivo más rápido y con mejor calidad de carcasa, lo que refuerza la capacidad de Uruguay de aumentar oferta en un momento de escasez global relativa.

4. Perspectivas y factores clave

Oportunidades:

Posicionamiento favorable frente a la contracción o estancamiento de oferta en EE.UU., Australia y otros.
Precios internacionales firmes que sostienen ingresos incluso con volúmenes moderados.
Capacidad de expansión de producción y exportaciones en 2027.
Diferenciación por trazabilidad, calidad y atributos “naturales”.
Potencial de mayor inserción en mercados de alto valor (EE.UU. fuera de cuota, UE, Japón, etc.).

Riesgos y desafíos:

Dependencia de EE.UU. y China (cuotas, barreras sanitarias o comerciales, como las relacionadas con garrapatas).
Competencia y márgenes de la industria (capacidad ociosa en períodos de menor oferta).
Factores climáticos que afectan el procreo y la disponibilidad de pasturas.
Necesidad de sostener inversiones en genética, nutrición y manejo para capitalizar el ciclo.

Uruguay se encuentra en una posición estratégica para capitalizar la merma de disponibilidad de ganado en EE.UU., Oceanía y otros grandes productores. Con un rodeo estable-creciente, ternerajes récord, intensificación productiva (corrales y genética) y precios de exportación en máximos, el país proyecta aumentar su producción y exportaciones de carne vacuna en 2027 mientras el comercio mundial se contrae levemente. La fuerte demanda de genética por parte de los productores es coherente con este escenario: permite acelerar la eficiencia y la calidad para responder a un mercado internacional que prioriza origen confiable y producto diferenciado. El desafío principal será consolidar estos ingresos récord mediante diversificación de destinos, mejora continua de la productividad y gestión de riesgos sanitarios y comerciales.